1月31日财经早餐:企业财报表现参差不齐 美国职位空缺意外上升 美联储决议重磅来袭!

1月31日财经早餐:企业财报表现参差不齐 美国职位空缺意外上升 美联储决议重磅来袭!
Alphabet公司公布其核心搜索广告业务收入低于预期,令年底的强劲表现黯然失色,导致股价下跌。微软公司的云计算增长令华尔街的一些人感到失望,尽管该公司公布了自2022年以来最强劲的收入增长。
在估值飙升引发市场过热警告之后,科技股的盈利风险很高。总市值超过10万亿美元的五家大型企业本周公布业绩。根据彭博社汇编的数据,这些公司以及所谓的七大公司的其他成员的远期市盈率比标准普尔500指数高出近34%。
除了大型科技股外,交易员还筛选了一批经济数据并等待美联储利率决定。华尔街不得不消化一份比预期更热门的职位空缺数据,这让投资者猜测鲍威尔周三将发表什么言论,因为市场进一步削减了对美联储三月降息的押注。
盈透证券分析师Jose Torres表示:“明天对市场来说可能意义重大,因为大型科技公司的财报、ADP就业报告、国债发行分布以及鲍威尔的评论在关键时刻相遇。我预计鲍威尔将采取一些降息措施,甚至可能称当前的预测为激进。”
尾盘交易中其他值得注意的消息包括:Advanced Micro Devices营收预测疲软,星巴克销售额增长速度为一年来最慢,盈利也低于华尔街的预期。沃尔玛公司宣布进行一拆三的股票分割。
标准普尔500指数周二变化不大,而纳斯达克 100 指数表现不佳,苹果公司在大型股中领跌。交易员们还仔细研究了经济晴雨表:联合包裹服务公司的财报结果,该公司因前景令人失望而下跌。该快递公司计划裁员12,000人。分析师对美国主要银行持乐观态度后,金融股上涨。两年期美国国债收益率上升,十年期美国国债收益率下降。

22V Research进行的一项调查显示,38%的受访者预计周三的美联储会议/新闻发布会将是“风险偏好型”,39%的受访者认为反应不一或可以忽略不计,只有23%的受访者表示“风险规避型”。统计显示,总体而言,本周投资者对非农就业人数(59%)的关注度高于对美联储(41%)的关注度。
12月份美国职位空缺意外上升至3个月来的最高水平,而辞职的美国人却减少了。周二的一系列数据将揭开序幕,这些数据将提供对劳动力市场状况的深入了解。预计周三发布的一份报告将指出2023年底就业成本将有所缓解,而周五政府的就业报告预计将显示美国雇主1月份增加了约185,000个职位。

LPL Financial分析师Jeffrey Roach 表示:“就业市场是决定美联储未来政策的关键。除了稳定的就业市场之外,红海航运中断影响的不确定性也给美联储带来了压力,因为他们正在为市场做好降息准备。”
另据数据显示,1月份美国消费者信心升至2021年底以来的最高水平,美国人对经济和就业市场更加乐观,对通胀的看法更加乐观。
LPL Financial分析师Quincy Krosby表示:“对于美联储来说,目前大多数数据发布都是通过美联储的视角来解读的,担忧的焦点集中在更加自信的消费者是否会引发另一轮通胀。不过,消费者信心是经济形势是否保持强劲、有助于确保软着陆的关键。”
New York Life Investments分析师Lauren Goodwin表示,由于估值在“美联储转向反弹”期间显着改善,因此现在存在相当大的波动风险。“但如果说 2023 年给投资者带来了什么教训,那就是把握市场时机非常困难,即使投资者呼吁经济衰退或波动,袖手旁观也不太可能是最好的配置方法。因此,我们认为投资者将不得不越来越关注质量和收益。”
BTIG分析师Jonathan Krinsky指出,对对冲基金“最重要”的一篮子50家公司的数量每天都在增加,与过去二十年来的情况一样,其中许多持股是半导体、大型科技和通信服务。该指标的相对强弱指数接近81,许多图表分析师认为这是市场超买的迹象。
Jonathan Krinsky指出:“随着我们进入每股收益季节的核心以及大量的宏观经济,我们将谨慎地在这里追逐扩展名称,因为我们认为,无论是在这些事件期间还是之后,平仓的风险仍然相当高。”
摩根大通表示,10大股票的主导地位越来越与互联网泡沫相似,从而增加了抛售的风险。量化策略师。策略师写道,截至12月底,MSCI美国指数前10名股票(包括所有所谓的七大科技股)的份额已升至29.3%。这仅略低于2000年6月33.2%的历史峰值份额。此外,策略师表示,前10名中只有4个行业,而历史中位数为6个行业。


英镑:英镑/美元下跌,收报1.2697,跌幅0.08%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2733,进一步阻力位于1.2766,关键阻力位于1.2812;汇价下行的初步支撑位于1.2653,进一步支撑位于1.2606,更关键支撑位于1.2573。
日元:美元/日元上涨,收报147.597,涨幅0.07%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于147.979,进一步阻力位148.367,关键阻力位于148.811;汇价下行的初步支撑位于147.147,进一步支撑位于146.703,更关键支撑位于146.315。
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